Forbered en vellykket due diligence og transaksjon

En forberedelsesportal er et sikkert arbeidsområde der en virksomhet organiserer transaksjonsdokumentasjonen sin før due diligence formelt starter. I stedet for å haste sammen dokumentasjon når en kjøper dukker opp, bygger selger en transaksjonsklar struktur på forhånd, ved hjelp av rådgivergodkjente mappemaler utviklet for M&A-prosesser. 

Å forberede seg til due diligence innebærer å samle inn, verifisere og strukturere dokumentasjonen kjøpere kommer til å etterspørre før prosessen starter. I Forberedelsesportalen setter du i gang en rådgivergodkjent mappestruktur, henter inn bidrag fra interne team, tildeler oppgaver med frister, og følger opp fremdriften til hver seksjon er fullført.

Ved å starte forberedelsene tidlig sikrer du at hull og uoverensstemmelser oppdages av din egen organisasjon fremfor av motparten, noe som beskytter både verdivurderingen og transaksjonens tidslinje.

De tre hovedarbeidsstrømmene er;

• Finansiell due diligence undersøker historiske resultater, inntjeningskvalitet og prognoser.

• Juridisk due diligence gjennomgår kontrakter, selskapsdokumenter og tvisteeksponering.

• Kommersiell due diligence tester markedsposisjon og forretningsplan.

Ved større transaksjoner kommer det i tillegg arbeidsstrømmer for skatt, drift, IT og ESG. Godt forberedte selgere strukturerer dokumentasjonen sin slik at hvert rådgiverteam finner materialet sitt umiddelbart.

Due diligence tar vanligvis alt fra noen uker til flere måneder, avhengig av transaksjonens størrelse, kompleksitet og hvor godt forberedt selger er. Forberedelse er variabelen selger kontrollerer: når dokumentasjonen er komplett og strukturert før kjøperne kommer inn, blir gjennomgangssyklusene kortere, antall spørsmål synker, og rådgiverne bruker tiden sin på analyse og forhandling fremfor å jakte på manglende filer. 

Et due diligence-spørreskjema, også kalt en forespørselsliste (request list), er kjøperens strukturerte liste over dokumenter og spørsmål selger må besvare under due diligence. Selgere som forbereder seg mot en standard forespørselsliste på forhånd, kan svare på dager fremfor uker.

Malene i forberedelsesportalen speiler strukturene disse forespørselslistene følger, slik at dokumentasjonen din naturlig samsvarer med det kjøperne etterspør.