Gérer vos tâches en tant que vendeur

Les tâches du groupe des vendeurs peuvent consister à importer des documents dans des dossiers ou à examiner des documents par le biais de tâches de lecture. L'administrateur ou un gestionnaire de tâches est chargé d'assigner ces tâches aux membres de l'équipe.

Aperçu de la gestion des tâches

En vous connectant au tableau de bord, vous verrez des mises à jour sur le nombre de tâches ouvertes qui vous ont été attribuées. Ce tableau de bord sert de passerelle vers le module Tâches, où vous pouvez gérer efficacement toutes vos affectations.

Premiers pas avec les notifications

La première fois que vous accédez au module Tâches, vous êtes invité à activer les notifications par courriel. Cela vous permet d'être informé rapidement lorsqu'une nouvelle tâche vous est assignée ou lorsqu'un administrateur modifie vos tâches existantes.

Navigation dans le module des tâches

Dans le module des tâches, vous trouverez une vue d'ensemble des tâches liées au dossier dans lequel vous naviguez actuellement. Pour afficher toutes vos tâches, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Tout afficher".

Gestion des tâches de d'importation

Pour les tâches d’importation, naviguez vers le dossier associé pour importer les documents nécessaires. Une fois l’importation terminé, vous pouvez marquer la tâche comme terminée. Si des documents supplémentaires doivent être importés ultérieurement, la tâche peut être rouverte pour une action ultérieure.

Gestion des tâches de lecture

Dans le cas des tâches de lecture, vous trouverez les fichiers que vous devez examiner dans la vue détaillée de la tâche. Vous pouvez y cocher les fichiers au fur et à mesure que vous les lisez, ce qui constitue un moyen pratique de suivre votre progression, en particulier si vous devez faire des pauses. Une fois que tous les documents ont été examinés, vous pouvez facilement terminer la tâche.

Alertes et achèvement des tâches

Restez informé des tâches à accomplir lorsque vous parcourez la structure des dossiers. Vous recevrez des notifications si des tâches sont liées au dossier dans lequel vous vous trouvez. Depuis la vue du document, vous pouvez accéder aux tâches et les terminer de manière transparente.

Les tâches peuvent prendre en charge diverses activités, telles que le téléchargement ou l'examen de documents dans les dossiers, et sont attribuées par l'administrateur ou par un gestionnaire de tâches au sein de votre équipe de vendeurs.